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【IDCC2019】科智咨询周益资:“全球数据中心发展现状”

2020-02-13 21:10 热点资讯 塔尖SEO

互联网资讯

近些年来,在互联网企业出海需求的带动下,数据中心运营商和相关行业厂商也逐渐意识到海外市场的巨大价值,开始纷纷策划自己的出海之路。2019年12月19日,在第十四届中国IDC产业年度大典(IDCC2019)第二天召开了2019数据中心国际合作高峰论坛。

本次论坛有包括信通院和数据中心国际合作促进会的专家,新意网集团、中国联通,小米集团以及Colt和PLDT等海外企业高管与会,对于中国数据中心企业的出海需求、痛点,以及未来趋势发表了深度解读。

在论坛上,科智咨询高级分析师周益资带来以“全球数据中心发展现状”为题的主题报告。

科智咨询高级分析师周益资

周益资:各位来宾,下午好!作为今天下午分享的开场,刚才刘源总也有说到科智咨询、IDCNOVA对于数据中心的国际合作的部分其实是非常关注的,所以今天我带来的主题大家可以看到标题是关于未来数据活力下一站。为什么我们在全球环境下只是关注东南亚地区?其实也是基于近几年来我们持续对全球市场,包括国内市场都有一个很深入的了解和研究,那么在全球区域内我们选择了东南亚地区,足以说明我们对这个地区市场的乐观和未来成长的愿景。今天我们的主题就是大致地看一看全球整个数据中心市场的概况,然后深入和详细地为大家介绍一下这个地区过去几年的发展状况、未来是否能够继续支撑长远成长空间的需求,以及这个地区市场特点和格局,未来如果国内企业选择出海,要在东南亚地区布局的话,我们都有什么样的要素在投资建设的过程当中需要关注。

首先我们来看全球市场的发展情况,过去几年全球数据中心的总体市场规模是处于一个稳健增长的态势,到了2018年全球市场规模达到514.2亿美元,总体的增速从2012年到2018年的年复合增长是在15%左右的增速,部分大的区域市场是有一个很快的增长。

看一看全球市场分布格局的情况,从超大规模数据中心的分布可以看到,差不多接近一半的分布是来自于北美地区,其实在亚太地区现在增长是非常快的,已经接近全球1/3的市场份额,其实要比我们看到第三位的西欧是有将近一倍的领先,亚太地区未来成长的潜力也是非常大的。当然,亚太地区当中我们着重看的首先是国内的市场,还有一部分就是今天所要关注的东南亚地区的情况。

过去几年东南亚的增长可以从两个维度进行概括:一方面是因为东南亚总体经济实力的提升,我们看到的就是所谓的GDP的增长情况,其实这一部分很大程度上,尤其是对于柬埔寨这样的国家,整体工业化进程在过去几年是相当迅速的,国家综合实力的增强最明显的感触就是带动各个产业的发展,包括我们会重点关注的信息通信产业。另一方面就是对于数据中心来说会有一个直接拉动的互联网经济的增速,Google的数据显示,2015年到2018年总体的市场规模是从320亿美元直接以每年差不多31%的增速,到了2018年达到720亿美元,近几年来除了国内市场以外,这个增速是非常亮眼的。

以上是关于全球包括东南亚过去增长的情况,这种增长在未来到底是不是一个持续的状态?具体是什么需求去拉动它?我们会从两个方面来说,就是国际通路和当地需求。

我们在这里展示了目前海底光缆建设的网络,过去我们说是海上丝绸之路,现在海底光缆的布局上东南亚其实是一个非常重要的连接点,不管是国际通路还是本地有些国家,因为也是一个岛屿分布的特性和特色,所以有的国家本国的网络设施也需要通过海底光缆实现,从这一部分来说的话,国际的需求包括通过海底光缆的数据流量是非常可观的。思科是从2018年开始分析,2017年的数据看到2022年,这五年的时间未来亚太地区整个数据流量也会达到年复合增长率32%。当然,地区的范围相对来说覆盖得更广一些,也包括中国或者日韩这些地区,但我们可以从它的规模和增速发现,东南亚地区未来的数据流量趋势是非常乐观的。

说到当地的需求,我们也是分为两个维度:首先是从个人出发的方向,这一部分最关注的就是互联网经济未来的走势。平时我们说到互联网经济最核心的还是人的使用习惯和消费习惯的提升,我们看到更多关注的数据就是人的年龄分布。东南亚地区有一个很明显的特征,就是整体人的平均年龄都是年轻化的状态,可以从我们采用的数据看到,全球的平均水平大概就是人口年龄在30.6岁,但东南亚绝大部分国家除了泰国和新加坡以外,其它的都是低于全球水平的,也是非常年轻的。我们也可以从这个年龄阶段看到,0-14岁和15-24岁这两个年龄层相当于目前的婴幼儿和青少年的状态,其实占比加起来在这些国家当中基本上都超过了40%,或者是接近一半的程度,也就是说未来十年以内都是很有一群增长潜力的互联网人群基数。

现在东南亚地区还有很多没有完全开拓、正在发展当中的互联网应用场景,我们列出的是现在相对比较成熟的,包括电子商务和媒体方面,还有一些是目前需要开拓的,包括金融服务,我们比较熟悉的支付类,还有基于位置的服务,包括语言这些方面的应用,这些对于未来新的应用场景来说都是很有潜力的。我们从总体的应用和人群的方向来预测,2019年这个地区的GMV规模是在100亿美元,到了2025年会突破300亿美元,意味着从2019年到2025年的六年时间当中增速能够达到平均20%,这也是一个非常高的增长空间,意味着这一部分我们能够看到未来的前景是非常喜人的。

关于政府和企业的信息化,各个国家都把信息通信技术的发展列为举国战略的重要地位,我们梳理了东南亚国家的战略规划,他们从两个角度着力这件事情:一方面是推动整体基础设施的完善和提升,另一方面就是致力于政府和企业整体的数字化和信息化,会有一些核心主题或者项目落地和推进的过程。

说到中国企业出海的部分,以往会有很长远的传统,最近几年因为“一带一路”政策推广和影响非常深远,中国对这些东南亚国家的直接投资总额,包括覆盖的领域都是非常可观的,我这里有几个国家的数字,大家可以很清楚地看到,中国国内不管是从政府层面、双边合作,直到部分企业互相之间的交流,或者各种重大项目的落地,都会看到我们之间的合作其实是非常紧密的。

基于我们的市场需求,区域内要做IDC投资的话都有什么市场的特点,包括未来的一些趋势。

区域内本身各个国家经济发展水平就是各异的,所以IDC行业相对来说也会有一个市场分化的特点,市场规模、成熟程度都会有些区分,我们可以很明显地看到一个有梯队的分布。未来第一梯队我们比较熟悉的是新加坡,因为新加坡市场已经是东南亚地区乃至全球的一个非常核心的IDC发展的市场,政策环境以及各个方面的设施,包括开放性和规范性都是大家非常认可的,这个部分未来可能会是一个竞争的格局,也是相对趋于激烈的趋势。在此前提下也有很多的企业会选择避开竞争相对激烈的区域,会有一些需求向第二第三梯队辐射的趋势。很多服务商之前有布局这方面的业务,之后会有业务的延伸,或者辐射到周边地区的规划。

但是我们就第二第三梯队的基础设施完善程度来看,还是需要时间去提升的,作为数据中心比较关注的包括电力和网络设施的部分,仅从覆盖率来说,我们看到数字还是相对比较完善,数据中心要求的不仅是覆盖,其实对指标上的要求或者标准上的要求是更高的,但是从这个方面来看可能有些国家目前还是需要一段时间去整体提升整个环境,是不是等到完善再去布局,或者目前我们先去进入这个市场?其实时间上是需要考量的,现在有一个市场先发优势的情况下,我们率先进入这个市场可能在时间上需要一些等待,但也同时意味着我们能够率先获得一些客户和当地的关系或者资源,这个先发优势对于一些新兴市场来说是非常重要的,这也是一个相对比较重要的考虑因素。

接下来有两个方面是在当地的区域比较需要关注的重点:

首先就是认知上大家比较熟悉的绿色数据中心的问题,这个地区内本身气候环境的原因,包括温度和湿度的方面都会对数据中心整体运行的要求提得更高,如果政策现在还不是很完善,未来我们也会有些POE的要求,如果有一个严格限制的话,我们如何提升就会是形成挑战的方面。

另一方面就是人才的稀缺,其实对于全球IDC行业来说都是一个相对普遍的挑战,各个国家或者各个区域整体的发达水平会有不同,所以会有一些分化的状况。

我们参考整体人才竞争力的指标,其实对全球人才分布的情况以及总体水平有做一个评估,我们能够看到的是东南亚国家的整体水平,其实从分布来看很多国家都是处于全球范围内的中等或者中等偏低的位置,这个部分也证明很多企业要出海到当地的话这个方面需要投入更多的时间成本或者人力成本帮助培养和组建当地的人才团队。

建设和运营数据中心需要考虑的因素还是非常多的,所以从战略选址和技术核心两个层面为大家做一个梳理:关于我们如何靠近和选择接近市场、接近客户的位置,还有总体综合的自然环境的选择,以及是不是需要一些优惠的政策或者要求,政府政策也需要大家去关注。我们国内也是对于很多核心的产业,尤其是核心的环节会有一些市场准入的要求,其实这一部分相当于第一步需要考量的因素,大家进入这个市场之前还是需要了解怎么去达到或者获取这样的条件,能够充分实现数据中心的整体落地。

最后来看投资,目前国内其实是一个数据中心投资的热点,因为之前我也对投资领域有很多关注,全球由于整体宏观经济的不确定性,其实基础设施类的投资目前是相对比较火热的状态,对比其它的资产类别也有比较好的优势,就是可以抗风险,波动也会相对较小,这也是为什么目前这个数据中心基础设施的部分是一个热点部分,数据中心的这一类资产为什么会在基础设施是一个关注的重点?当然是基于对行业的总体判断,包括对一个地区未来前景的判断会做出的地区和行业方面的筛选,带来的投资方向的特点就是可能需要一个更长的时间获得投资回报,相对过去几年的投资回报率也会有一个相对更低的预期。

根据刚才的总体叙述,我们很容易得到一个结论,市场空间是极具想像力的,想像力的来源就是两大需求,包括国际的和本地的,包括地区市场分布的特点,还有我们需要关注的重点要素都给大家做出了提示和建议。

IDCNOVA做的这些研究最终的目的就是希望通过我们的分享,大家对于东南亚市场有一个总体的了解,也是帮助大家在出海的过程当中有些地区上的选择,或者具体项目上的选择,我们其实都能够做到专业服务的支持,包括资源的搭配和对接,所以我们也希望通过今天的分享能够给大家带来以后合作的机会和服务的拓展。

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(编辑:塔尖SEO)

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